ワークフロー：1回の会議から顧客向け提案書を作成する

1回の会議から顧客向け提案書を作成

提案レビュー会議で共有された顧客の目標、懸念、希望する日程を基に、提案書案を作成します。重要な要件を議事録から漏れなく抽出することが目的です。このワークフローは、MCP Accessを有効化し、AIクライアントに接続済みであることを前提としています。

対象の会議を特定する

VoicePingの議事録から、Northstar Capitalの提案レビュー会議を検索してください。
最も関連性が高い議事録を特定し、会議名、日付、確認できる場合は参加者、
選定理由を示してください。

AIは該当する議事録、参加者、選定理由を示します。提案書の根拠となる会議が正しいか確認してください。

提案書に必要な情報を抽出する

その議事録を読み、提案書に必要な次の情報を抽出してください。
- 顧客の目標
- 課題
- 希望する解決策
- 成功条件
- 反対意見や懸念
- 日程
- 関係者
- 次のステップ

AIは、指定した項目ごとに情報を抽出します。各項目が議事録に基づいていることを確認してください。

提案書案を作成する

この会議の内容だけを根拠に、顧客向けの提案書案を作成してください。
次の構成にしてください。
- エグゼクティブサマリー
- 顧客の状況
- 提案する解決策
- 導入範囲
- 期待できる効果
- セキュリティまたは運用上の考慮事項
- 日程
- 次のステップ

会議内容に基づく提案書案が作成されます。事実関係と表現を確認し、必要に応じて調整してください。

AIに**「この会議の内容だけを根拠にする」、「推測を加えない」**と明示すると、議事録にない情報の追加を抑えられます。送付前には、必ず内容を確認してください。

スコープ、アクセス管理、イベントログを確認します。

Claude、ChatGPT、Codex、Claude Code、Gemini CLIの接続手順を確認します。